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Constrigo

Suporte e ajuda

Centro de ajuda da Constrigo

Orçamentos, importação de clientes, app móvel, contabilidade: siga o passo a passo e resolva a sua dúvida em poucos minutos.

Guias passo a passo
app.constrigo.fr/aide
Exemplo

Centro de ajuda

Resposta em 1 dia útil
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4 resultados

Criar um orçamento

Melhor resultado
Orçamentos4 passos2 min
  1. 1Orçamentos › Novo orçamento
  2. 2Selecionar o cliente e a obra
  3. 3Adicionar as linhas, quantidades e IVA
  4. 4Verificar o total, depois Enviar
Abrir na app

Importar os seus clientes

Clientes5 passos3 min

Convidar a sua equipa para a app móvel

Equipa4 passos2 min

Ligar o Pennylane

Integrações4 passos3 min
Respostas passo a passo, ancoradas no seu espaço Constrigo

Os guias abaixo cobrem as ações que mais realiza na Constrigo. Clique num tema para ver os passos.

Criar um orçamento

Calcule e envie um orçamento sem reintroduzir os seus preços. O IVA é preenchido com a sua taxa padrão e o cliente recebe-o por e-mail.

  1. 1Abra Orçamentos e clique em Novo
  2. 2Escolha o cliente na lista
  3. 3Adicione as suas linhas: descrição, quantidade, preço unitário sem IVA
  4. 4Confirme o IVA — usa a sua taxa padrão (20 %)
  5. 5Guarde o rascunho e envie o orçamento ao cliente
Ver o guia de orçamentos

Importar os seus clientes

Reutilize o seu ficheiro Excel ou CSV em vez de reescrever cada ficha. A Constrigo deteta duplicados por e-mail e SIRET.

  1. 1Prepare um ficheiro CSV ou Excel, uma coluna por dado (nome, e-mail, telefone, SIRET, n.º de IVA)
  2. 2Abra Clientes e clique em Importar
  3. 3Carregue o ficheiro e associe cada coluna ao campo certo
  4. 4Escolha a regra para duplicados: ignorar, atualizar ou criar
  5. 5Inicie a importação: a Constrigo mostra as fichas criadas, ignoradas e atualizadas
Ver o guia de importação

Convidar a sua equipa para a app móvel

Os seus encarregados e operários trabalham a partir do telemóvel. Você decide o que cada um pode ver.

  1. 1Abra Equipa e clique em Convidar
  2. 2Introduza o e-mail do membro e o seu papel
  3. 3Escolha o acesso móvel: Responsável (toda a ferramenta) ou Funcionário (só o terreno)
  4. 4O membro recebe um link de convite por e-mail
  5. 5Instala a app Constrigo, abre o link e junta-se à equipa em 72 horas
Ver o guia de equipa

Ligar o Pennylane

Envie as suas faturas para a contabilidade Pennylane sem dupla introdução. Disponível no plano Pro BTP.

  1. 1Obtenha a sua chave API na conta Pennylane
  2. 2Na Constrigo, abra Definições e depois Integrações
  3. 3Selecione o Pennylane e cole a sua chave API
  4. 4A Constrigo testa a ligação antes de a ativar
  5. 5As suas faturas podem depois ser sincronizadas com o Pennylane
Ver o guia do Pennylane

Perguntas frequentes

Em resumo

O centro de ajuda da Constrigo responde às perguntas comuns sobre o suporte, a faturação Stripe, a app móvel, o alojamento de dados em França e as importações. Para qualquer outra questão, escreva para support@constrigo.fr a partir do e-mail da sua conta.

Escreva para support@constrigo.fr a partir do e-mail da sua conta. Indique a sua empresa e a página em questão para a equipa responder por e-mail.

Escreva para support@constrigo.fr a partir do e-mail da sua conta. Indique a sua empresa e a página em questão para a equipa responder por e-mail.

Vá a Definições › Subscrição. Aí acompanha o seu plano, os seus lugares e o histórico de pagamentos. A faturação é feita via Stripe.

Vá a Definições › Subscrição. Aí acompanha o seu plano, os seus lugares e o histórico de pagamentos. A faturação é feita via Stripe.

Sim, a app móvel faz parte da Constrigo. Dá acesso aos seus operários e encarregados a partir de Equipa; o número de membros depende dos lugares do seu plano.

Sim, a app móvel faz parte da Constrigo. Dá acesso aos seus operários e encarregados a partir de Equipa; o número de membros depende dos lugares do seu plano.

Sim. A Constrigo aloja os seus dados em França e cumpre o RGPD. Os seus orçamentos, faturas e ficheiros de obra ficam em infraestrutura francesa.

Sim. A Constrigo aloja os seus dados em França e cumpre o RGPD. Os seus orçamentos, faturas e ficheiros de obra ficam em infraestrutura francesa.

No ecrã Clientes, inicie a importação e carregue o seu ficheiro Excel: a Constrigo mapeia as colunas e cria as fichas de uma só vez. Antes de validar, deteta duplicados por e-mail e por número de contribuinte para não ficar com o mesmo cliente duas vezes. Começa com toda a sua carteira pronta, sem reintroduzir cada linha à mão.

No ecrã Clientes, inicie a importação e carregue o seu ficheiro Excel: a Constrigo mapeia as colunas e cria as fichas de uma só vez. Antes de validar, deteta duplicados por e-mail e por número de contribuinte para não ficar com o mesmo cliente duas vezes. Começa com toda a sua carteira pronta, sem reintroduzir cada linha à mão.

Em Definições › Integrações, abra a ligação Pennylane e introduza os seus acessos. A Constrigo testa a ligação antes de a ativar: vê logo se funciona, em vez de o descobrir ao exportar uma fatura. Uma vez ativa, as suas faturas passam para a contabilidade sem dupla introdução. O processamento salarial e a contabilidade completa ficam no seu contabilista.

Em Definições › Integrações, abra a ligação Pennylane e introduza os seus acessos. A Constrigo testa a ligação antes de a ativar: vê logo se funciona, em vez de o descobrir ao exportar uma fatura. Uma vez ativa, as suas faturas passam para a contabilidade sem dupla introdução. O processamento salarial e a contabilidade completa ficam no seu contabilista.

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Resposta em 1 dia útil

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