Organizar um orçamento em lotes, com opções e desconto

Num orçamento na versão web, « Adicionar um lote » agrupa as linhas por especialidade, com um subtotal por lote no PDF. O botão « Opção » de uma linha propõe-na ao cliente sem a incluir no total. O campo « Desconto global (%) » aplica um desconto a todo o orçamento. Estas definições são feitas no modo de edição.

1. Abra o orçamento e clique em « Editar » (ou comece por um novo orçamento).
2. Em « Linhas do orçamento », clique em « Adicionar um lote ».
3. Introduza o « Nome do lote » (por exemplo Canalização) e clique em « Criar e adicionar uma linha ».
4. Para mover uma linha existente, use a ação « Mover para um lote » da linha. Escolha « Sem lote » para a retirar de um lote.

No PDF, as linhas são agrupadas por lote, terminando cada lote com o respetivo subtotal.

1. No modo de edição, abra a linha que pretende propor como opção.
2. Ative o botão « Opção » da linha e valide.
3. A linha passa a exibir o selo « Opção » e deixa de entrar nos totais do orçamento.

• No PDF, as opções aparecem à parte, num quadro « Opções propostas », fora dos totais.
• Na conversão do orçamento em fatura, as linhas opcionais nunca são faturadas.

Se o cliente aceitar uma opção, desative o botão « Opção » da linha antes de converter o orçamento: ela será então contabilizada e faturada.

1. No modo de edição, localize o bloco dos totais do orçamento.
2. Introduza uma percentagem entre 0 e 100 em « Desconto global (%) ».
3. O total sem IVA (HT) e o IVA (TVA) são recalculados após o desconto. Guarde o orçamento.

Na conversão em fatura, o desconto é repartido pelo preço unitário sem IVA (HT) de cada linha, para que o total das linhas corresponda exatamente ao total com desconto.

• Criar o orçamento inicial: ver « Criar um orçamento no Constrigo ».
• Faturar este orçamento: ver « Converter um orçamento aceite em fatura ».