Em resumo
Transforme um orçamento aceito em fatura sem digitar tudo de novo. A conversão só é possível uma vez e deduz os adiantamentos já faturados.
Em resumo
Quando um orçamento está com o status « Aceito », clique em « Converter em fatura » e depois em « Converter ». O Constrigo cria a fatura com as linhas do orçamento, sem as opções, e deduz as faturas de adiantamento já emitidas sobre esse orçamento. Um orçamento só pode ser convertido uma única vez. A ação é reservada ao dirigente.
Passar o orçamento para o status « Aceito »
- Se o cliente assinou pelo link de compartilhamento, pelo Yousign ou presencialmente no aplicativo móvel, o status passa sozinho para « Aceito ».
- Caso contrário, na web, altere o « Status do orçamento » para « Aceito ». No celular, um orçamento enviado oferece a ação « Aceitar ».
Na web
- Abra o orçamento aceito.
- Clique em « Converter em fatura ».
- Confirme com « Converter ». Uma nova fatura é criada com as mesmas linhas do orçamento.
No aplicativo móvel
Na lista de orçamentos, deslize um orçamento aceito e toque em « Faturar », ou abra-o e escolha « Converter em fatura ». Após a confirmação, a mensagem « Orçamento convertido » permite abrir a fatura.
O que a fatura retoma
- As linhas do orçamento, exceto as linhas opcionais, que nunca são faturadas.
- O desconto global, distribuído sobre o preço unitário sem impostos de cada linha.
- As faturas de adiantamento emitidas sobre esse orçamento (botão « Emitir um adiantamento ») são deduzidas da fatura final.
Um orçamento só é convertido uma vez. Uma segunda tentativa exibe « Este orçamento já foi convertido em fatura » seguido do número da fatura. Para obras adicionais, crie um aditivo.
Para ir mais longe
- Faturar em várias parcelas: veja « Configurar um cronograma de pagamento em um orçamento ».
- Obras adicionais após a aceitação: veja « Criar um aditivo a um orçamento aceito ».
Perguntas frequentes
Por que o botão « Converter em fatura » não aparece?
O botão só é oferecido em um orçamento com o status « Aceito ». Primeiro passe o orçamento para « Aceito ».
Os adiantamentos são contados duas vezes?
Não. As faturas de adiantamento do orçamento são deduzidas da fatura final. Se ultrapassarem o valor do orçamento, a conversão é bloqueada.
Um funcionário pode converter um orçamento?
Não, a conversão de um orçamento em fatura é reservada ao dirigente.
As opções escolhidas pelo cliente serão faturadas?
Somente se você tiver removido a marcação « Opção » da linha antes da conversão.
Equipa Constrigo
Especialistas em software e gestão da construção. Explicamos a legislação e as boas práticas.