Configurar os lembretes automáticos

Abra Definições, «Lembretes», e ative «Lembretes de faturas». O Constrigo envia então automaticamente lembretes das faturas em atraso emitidas após esta ativação, segundo os seus intervalos em dias após o vencimento. Com a «Escalada automática», cada lembrete sobe um nível até à notificação de mora. Esta função requer o plano Artisan e está reservada ao gerente.

1. Abra Definições e depois «Lembretes».
2. Ative «Lembretes de faturas». Ative também «Lembretes de orçamentos» se quiser enviar lembretes dos orçamentos pendentes.
3. Deixe a «Escalada automática» ativada para passar do 1.º ao 2.º e depois ao 3.º lembrete e à notificação de mora.
4. Escolha o «Canal predefinido»: E-mail, SMS ou ambos.

As mesmas definições encontram-se na página Lembretes, separador «Política global», com, além disso, o cartão «Intervalos de lembrete».

1. Abra Lembretes, separador «Política global».
2. Em «Intervalos de lembrete», cada linha indica um prazo em dias após o vencimento (D+). Por predefinição: 30, 60 e 90 dias.
3. Altere os valores, clique em «Adicionar um intervalo» ou remova uma etapa.
4. Clique em «Guardar a política».

O primeiro lembrete é enviado no vencimento mais o primeiro intervalo. Os seguintes respeitam a diferença entre dois intervalos: com 30, 60 e 90 dias, é enviado um lembrete a cada 30 dias.

Sem escalada automática, é enviado apenas um lembrete por fatura.

1. Na página Lembretes, separador «Faturas», clique em «Programar» ao lado da fatura.
2. Em «Programar os lembretes automáticos», ative «Ativar o lembrete automático».
3. Escolha o «Intervalo entre lembretes» (3, 7 ou 14 dias, ou um número de dias personalizado) e o «Canal de envio», e depois guarde.

No telemóvel, a ficha da fatura oferece «Programar um lembrete»: defina o «Prazo do lembrete» e o «Canal do lembrete», e depois toque em «Guardar a programação». Um lembrete definido numa fatura continua a ter prioridade sobre a política geral.

• Apenas as faturas enviadas ou em atraso recebem lembretes. Uma fatura paga, anulada ou totalmente coberta por notas de crédito deixa de receber lembretes.
• Os lembretes terminam após a notificação de mora, o 4.º e último nível.
• Ativar a política não envia de uma só vez lembretes de todo o seu histórico: apenas os documentos emitidos após a sua primeira ativação são abrangidos.
• Um lembrete por SMS requer um número na ficha do cliente e está limitado a 160 caracteres.

Sem configuração, os lembretes por e-mail são enviados a partir do endereço de envio do Constrigo, em nome da sua empresa. Para que sejam enviados a partir do seu próprio endereço, configure Definições, «Configuração de e-mail», incluída a partir do plano Entreprise.

• Enviar um lembrete manualmente ou notificar a mora: ver «O que fazer quando uma fatura está em atraso».
• Parar os lembretes após um pagamento: ver «Registar um pagamento numa fatura».