Importar os seus clientes no Constrigo

Na versão web, abra a página «Clientes» e clique em «Importar CSV». Carregue o seu ficheiro CSV, associe cada coluna a um campo do Constrigo, verifique a pré-visualização, escolha o que fazer com os duplicados e inicie a importação. Apenas o nome do cliente é obrigatório. Uma importação aceita até 1 000 linhas.

Exporte a sua lista no formato CSV a partir do Excel, do Google Sheets ou do seu antigo programa. A primeira linha deve conter os nomes das colunas. Se partir do zero, descarregue o modelo CSV disponível na janela de importação.

• Nome (obrigatório): o nome do cliente ou da empresa.
• Tipo: «Particular», «Empresa» ou «Público». Se o valor não for reconhecido, o cliente é criado como particular.
• Email, telefone, morada, «Código postal» e «Cidade»: todos são incluídos na ficha do cliente.
• SIRET, para os clientes profissionais.

1. Abra a página «Clientes» e clique em «Importar CSV».
2. Na janela «Importar clientes», clique ou arraste o seu ficheiro CSV.
3. Associe cada coluna do seu ficheiro a um campo do Constrigo. As colunas desnecessárias podem ser ignoradas.
4. Clique no botão de pré-visualização para verificar as primeiras linhas.
5. Escolha a gestão dos duplicados e clique em «Importar» (o botão indica o número de linhas).

O Constrigo identifica um cliente já existente através do email e, em seguida, do SIRET. São propostas três opções: ignorar os duplicados, atualizar os clientes existentes ou criá-los como novos clientes.

Em caso de dúvida, escolha ignorar os duplicados: as suas fichas existentes permanecem intactas.

A importação de clientes está reservada ao responsável pela conta. Só é possível a partir da versão web.

• Configurar a sua empresa.
• Comparar as ofertas e os seus limites.
• Criar a sua conta Constrigo.