Partir de um modelo de orçamento ou da biblioteca de preços

Um modelo de orçamento reúne linhas já orçamentadas para iniciar um novo orçamento. Pode guardar um orçamento existente como modelo ou importar um modelo por especialidade da biblioteca Constrigo. Qualquer gerente pode consultar a biblioteca, mas os modelos de orçamento e o catálogo de serviços estão incluídos a partir do plano Entreprise.

1. Abra um orçamento cujas linhas utiliza com frequência.
2. Clique em «Guardar como modelo» e dê-lhe um nome.
3. Encontre-o em Orçamentos, página «Modelos de orçamento», separador «Os meus modelos». Aí pode alterar o nome, a especialidade, a descrição e as linhas.

No telemóvel, a mesma ação chama-se «Guardar como modelo», no menu do orçamento.

1. Abra «Modelos de orçamento» e depois o separador «Biblioteca Constrigo».
2. Filtre por especialidade ou mantenha «Todas as especialidades» e clique em «Ver as linhas» para verificar o conteúdo.
3. Clique em «Adicionar aos meus modelos». Um modelo já copiado apresenta «Já importado».

Os preços da biblioteca são pontos de partida. Reveja-os e ajuste-os às suas tarifas antes de enviar um orçamento.

1. Na versão web, comece um novo orçamento e clique em «A partir de um modelo».
2. Escolha o modelo e clique em «Utilizar este modelo»: as suas linhas são adicionadas ao orçamento.
3. Preencha o cliente e ajuste as quantidades, depois clique em «Criar o orçamento».

No telemóvel, o ecrã «Novo orçamento» propõe «Criar a partir de um modelo», e a lista de orçamentos tem um atalho «Modelos».

O Catálogo reúne os seus serviços padronizados, para inserir com um clique nos seus orçamentos e faturas. A sua «Biblioteca de preços Constrigo» propõe obras orçamentadas por especialidade, com o preço sem IVA, o custo direto de materiais, o tempo de aplicação e a taxa de IVA.

1. Abra Catálogo e depois «Biblioteca de preços».
2. Escolha uma especialidade, filtre as obras se necessário e marque as que lhe interessam.
3. Clique em «Adicionar ao catálogo». As obras já existentes apresentam a menção «Já no catálogo» e não são duplicadas.
4. Num orçamento, o botão «Catálogo» das linhas permite depois inseri-las.

• As bases da criação: ver «Criar um orçamento no Constrigo».
• Estruturar as linhas importadas: ver «Organizar um orçamento em lotes, com opções e desconto».