Criar um orçamento no Constrigo

Para criar um orçamento, abra Devis, depois « Nouveau devis » e « Devis classique » na web, ou « Nouveau devis » no telemóvel. Escolha o cliente, adicione as suas linhas (designação, quantidade, unidade, preço sem IVA, IVA) e guarde. O Constrigo atribui um número do tipo DEV-2026-000001. A oferta Découverte está limitada a 5 orçamentos por mês.

1. Abra a página Devis, clique em « Nouveau devis » e escolha « Devis classique ».
2. Em « Détails du devis », preencha o « Objet / Titre » (por exemplo « Rénovation salle de bain M. Dupont »).
3. Escolha o cliente em « Client * ». Se ainda não existir, clique em « Nouveau client »: cria-o sem sair do orçamento.
4. Se necessário, associe uma « Chantier » (obra).
5. Em « Lignes du devis », clique em « Ajouter » e introduza a designação, a quantidade, a unidade, o preço unitário sem IVA e a taxa de IVA.
6. Clique em « Créer le devis ». O orçamento é guardado com o estado de rascunho.

O menu « Nouveau devis » também propõe « Estimation rapide », para dar uma estimativa de preço antes de redigir o orçamento detalhado.

1. Toque no botão central de criação rápida e depois em « Devis ». A partir da ficha de um cliente, também pode iniciar um novo orçamento para esse cliente.
2. Selecione o cliente e, se necessário, a obra.
3. Adicione as suas linhas. O total sem IVA e o total com IVA são atualizados à medida que avança.
4. Verifique a data de « Validité » (validade), apresentada no PDF entregue ao cliente.
5. Toque em « Créer et envoyer » se o cliente tiver um endereço de e-mail, ou em « Créer le devis ». A opção « Enregistrer en brouillon » encontra-se no menu no canto superior direito.

Um funcionário autorizado a criar orçamentos vê o botão « Créer pour validation »: o orçamento fica em rascunho e o gerente valida-o antes de o enviar.

• Cada orçamento recebe um número único na sua empresa, no formato DEV-ano-número com 6 algarismos (por exemplo DEV-2026-000001).
• Com a oferta Découverte, pode criar 5 orçamentos por mês. Um contador « Devis utilisés » é apresentado na página Devis.
• As ofertas Artisan, Entreprise e Pro BTP não têm limite de número de orçamentos.

Quando o limite mensal da oferta Découverte é atingido, aparece a mensagem « Limite de devis atteinte ». Mude para uma oferta superior para continuar a criar orçamentos este mês.

• Poupar tempo com os modelos: ver « Partir d'un modèle de devis ou de la bibliothèque de prix ».
• Organizar um orçamento grande: ver « Organiser un devis en lots, avec options et remise ».
• Transmitir o orçamento: ver « Envoyer un devis par e-mail depuis Constrigo » e « Faire signer un devis en ligne par votre client ».