Criar um cronograma de pagamento num orçamento

Num orçamento aceito, o cartão « Pagamento por marcos » gera um cronograma com um clique: « 30 / 30 / 40 (padrão) » ou « 40 / 40 / 20 ». Para uma divisão personalizada, utilize o « Cronograma de pagamento » no modo de edição. O cartão « Links de pagamento por marco » fornece depois um link para copiar para cada parcela não paga.

1. Abra o orçamento com o estado « Aceito » na versão web.
2. No cartão « Pagamento por marcos », clique em « 30 / 30 / 40 (padrão) » ou em « 40 / 40 / 20 ».
3. São criados três marcos: « Assinatura do orçamento », « Meio da obra » e « Saldo », calculados sobre o valor com impostos incluídos (TTC).

Se a ficha do cliente tiver um endereço de e-mail, o cliente recebe um resumo do cronograma, com a indicação de que lhe será enviado um link de pagamento para cada marco.

1. Abra o orçamento e clique em « Editar ».
2. Em « Cronograma de pagamento », parta de um modelo (« 30 / 40 / 30 », « 50 / 50 », « 30 / 30 / 40 », « 100% na receção ») ou adicione as parcelas uma a uma.
3. Para cada parcela, indique uma descrição, uma percentagem e um gatilho: « Na assinatura », « No arranque da obra », « A meio da obra », « Na receção » ou « Data personalizada ».
4. Verifique se o contador mostra 100% / 100% e depois guarde o orçamento.

O cronograma só é guardado se a soma das percentagens for exatamente 100 %.

1. No orçamento aceito, localize o cartão « Links de pagamento por marco ».
2. Cada marco apresenta o seu valor e o seu estado: « Pendente », « Em atraso » ou « Pago ».
3. Para um marco não pago, clique em « Copiar o link » e envie-o ao seu cliente.

O link abre o orçamento no portal do cliente, na parcela em causa. O portal do cliente está incluído a partir do plano Entreprise.

• Fazer aceitar o orçamento antes do cronograma: ver « Fazer o seu cliente assinar um orçamento online ».
• Faturar o saldo: ver « Converter um orçamento aceito em fatura ».