Em resumo
O seu cliente pode assinar o orçamento à distância: a partir de um link de partilha válido durante 30 dias, ou através de um pedido de assinatura eletrónica Yousign.
Em resumo
Existem duas soluções. «Partilhar com o cliente» cria um link válido durante 30 dias: o cliente consulta o orçamento, assina com o rato ou com o dedo e depois aceita ou recusa. «Assinatura eletrónica» envia o orçamento através da Yousign. Em ambos os casos, o orçamento passa ao estado «Aceite» ou «Recusado» consoante a resposta do cliente.
Pelo link de partilha do cliente
- Envie primeiro o orçamento ao cliente: só um orçamento no estado «Enviado» pode ser assinado online.
- Abra o orçamento e clique em «Partilhar com o cliente».
- Na janela «Link de partilha do cliente», copie o link («Copiar e fechar») e envie-o ao seu cliente.
- O cliente abre o link, lê o orçamento, desenha a sua assinatura em «A sua assinatura» e escolhe «Validar» para aceitar ou «Recusar».
- O link é válido durante 30 dias. Depois disso, o cliente vê «Este link expirou.»: gere um novo.
- Gerar um novo link substitui o anterior, que deixa de funcionar.
- Se o orçamento incluir uma taxa de IVA reduzida, o cliente tem de assinalar «Certifico as condições da taxa reduzida de IVA» para poder aceitar.
O link de partilha do cliente faz parte do portal do cliente, incluído a partir da oferta Entreprise.
Por assinatura eletrónica Yousign
- Verifique se a ficha do cliente contém um endereço de e-mail: é obrigatório.
- Abra o orçamento e clique em «Assinatura eletrónica».
- Confirme com «Enviar para assinatura». O cliente recebe o pedido de assinatura da Yousign.
- Acompanhe o estado no orçamento: «Assinatura pendente», depois «Assinado eletronicamente» ou «Assinatura recusada».
Um pedido recusado ou expirado pode ser reenviado com «Reenviar». Depois de assinado, o documento assinado pode ser consultado a partir do orçamento («Ver o documento assinado»).
A assinatura eletrónica Yousign está incluída a partir da oferta Artisan e é iniciada pelo gerente.
Para ir mais longe
- O cliente está à sua frente: veja «Fazer assinar um orçamento no local com o telemóvel».
- Após o acordo: veja «Converter um orçamento aceite em fatura» e «Criar um plano de pagamentos num orçamento».
Perguntas frequentes
Durante quanto tempo o link de partilha permanece válido?
30 dias a partir da sua criação. Depois, gere um novo link a partir do orçamento.
Porque é que o meu cliente não consegue assinar?
O orçamento tem de estar no estado «Enviado». Um rascunho, ou um orçamento que já recebeu resposta, não pode ser assinado. O cliente vê então «Este orçamento já recebeu uma resposta.» ou uma mensagem de erro.
Posso iniciar dois pedidos Yousign para o mesmo orçamento?
Não, enquanto um pedido estiver pendente, um novo pedido é recusado. Utilize «Reenviar» apenas após uma recusa ou uma expiração.
Sou avisado quando o cliente responde?
O estado do orçamento atualiza-se automaticamente para «Aceite» ou «Recusado» após a resposta do cliente.
Equipa Constrigo
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