Em resumo
Cada orçamento tem uma data de fim de validade, 30 dias por padrão. Um orçamento enviado sem resposta passa para «Expirado» assim que essa data é ultrapassada.
Em resumo
Um orçamento é válido por 30 dias por padrão a partir da sua data de emissão. Pode alterar esta duração orçamento a orçamento, de 1 a 365 dias. Todas as manhãs, o Constrigo passa para o estado «Expirado» os orçamentos «Enviado» cuja data de validade foi ultrapassada. A data consta do PDF entregue ao cliente.
Definir a validade na web
- Abra o orçamento e clique em «Modificar».
- No cartão «Datas e Validade», introduza a «Duração da validade (dias)», entre 1 e 365.
- A «Data de expiração» é recalculada a partir da «Data de emissão». Guarde.
Definir a validade no telemóvel
Ao criar um orçamento, o campo «Validade» vem preenchido com 30 dias após a data de hoje. Toque nele para escolher outra data limite, apresentada no PDF do cliente.
A passagem automática para «Expirado»
- Todos os dias às 7 h (hora de Paris), os orçamentos no estado «Enviado» cuja data de validade já passou tornam-se «Expirado».
- O motivo registado é «Sem seguimento».
- Os rascunhos, os orçamentos aceites ou recusados e os orçamentos sem data de validade não são afetados.
Antes do prazo, relembre o seu cliente com «Relembrar este orçamento»: o histórico de lembretes é apresentado no orçamento.
Para ir mais longe
- Recomeçar a partir de um orçamento expirado: utilize «Duplicar», veja «Criar um orçamento no Constrigo».
- O link de partilha do cliente tem a sua própria duração de 30 dias: veja «Fazer o cliente assinar um orçamento online».
Perguntas frequentes
Qual é a duração de validade por padrão?
30 dias a partir da data de emissão do orçamento.
Um rascunho pode expirar?
Não. Apenas os orçamentos no estado «Enviado» passam automaticamente para «Expirado».
O meu cliente quer aceitar um orçamento expirado, o que fazer?
Duplique o orçamento com «Duplicar», verifique os preços e a nova data de validade e depois volte a enviá-lo.
A validade do orçamento e a do link de partilha estão ligadas?
Não. O link de partilha do cliente expira 30 dias após a sua criação, independentemente da validade do orçamento.
Equipa Constrigo
Especialistas em software e gestão da construção. Explicamos a legislação e as boas práticas.