Validez y caducidad de un presupuesto

Un presupuesto es válido 30 días por defecto a partir de su fecha de emisión. Puede cambiar esta duración presupuesto por presupuesto, de 1 a 365 días. Cada mañana, Constrigo pasa al estado «Caducado» los presupuestos «Enviado» cuya fecha de validez ha vencido. La fecha figura en el PDF entregado al cliente.

1. Abra el presupuesto y haga clic en «Modificar».
2. En la tarjeta «Fechas y validez», introduzca la «Duración de validez (días)», entre 1 y 365.
3. La «Fecha de caducidad» se recalcula a partir de la «Fecha de emisión». Guarde los cambios.

Al crear un presupuesto, el campo «Validez» aparece rellenado con 30 días después de la fecha de hoy. Tóquelo para elegir otra fecha límite, que se mostrará en el PDF del cliente.

• Cada día a las 7:00 (hora de París), los presupuestos en estado «Enviado» cuya fecha de validez ha pasado se convierten en «Caducado».
• El motivo registrado es «Sin seguimiento».
• Los borradores, los presupuestos aceptados o rechazados y los presupuestos sin fecha de validez no se ven afectados.

Antes del vencimiento, haga un seguimiento a su cliente con «Recordar este presupuesto»: el historial de recordatorios se muestra en el presupuesto.

• Partir de un presupuesto caducado: utilice «Duplicar», consulte «Crear un presupuesto en Constrigo».
• El enlace de uso compartido con el cliente tiene su propia duración de 30 días: consulte «Hacer firmar un presupuesto en línea a su cliente».