Partir de una plantilla de presupuesto o de la biblioteca de precios

Una plantilla de presupuesto recoge líneas ya valoradas para empezar un nuevo presupuesto. Puede guardar un presupuesto existente como plantilla o importar una plantilla por oficio desde la biblioteca Constrigo. Cualquier directivo puede consultar la biblioteca, pero las plantillas de presupuesto y el catálogo de servicios se incluyen a partir del plan Entreprise.

1. Abra un presupuesto cuyas líneas utilice con frecuencia.
2. Haga clic en «Sauvegarder comme modèle» y asígnele un nombre.
3. Encuéntrela en Presupuestos, página «Plantillas de presupuesto», pestaña «Mis plantillas». Allí puede cambiar su nombre, su oficio, su descripción y sus líneas.

En el móvil, la misma acción se llama «Enregistrer comme modèle», en el menú del presupuesto.

1. Abra «Plantillas de presupuesto» y luego la pestaña «Biblioteca Constrigo».
2. Filtre por oficio o deje «Todos los oficios» y haga clic en «Ver las líneas» para revisar el contenido.
3. Haga clic en «Añadir a mis plantillas». Una plantilla ya copiada muestra «Ya importada».

Los precios de la biblioteca son puntos de partida. Revíselos y ajústelos a sus tarifas antes de enviar un presupuesto.

1. En la web, empiece un nuevo presupuesto y haga clic en «Desde una plantilla».
2. Elija la plantilla y haga clic en «Usar esta plantilla»: sus líneas se añaden al presupuesto.
3. Complete los datos del cliente y ajuste las cantidades; después haga clic en «Crear el presupuesto».

En el móvil, la pantalla «Nuevo presupuesto» ofrece «Crear desde una plantilla», y la lista de presupuestos incluye un acceso directo «Plantillas».

El Catálogo reúne sus servicios estandarizados, que se insertan con un clic en sus presupuestos y facturas. Su «Biblioteca de precios Constrigo» ofrece unidades de obra valoradas por oficio, con el precio sin IVA, el coste de materiales, el tiempo de colocación y el IVA.

1. Abra Catálogo y luego «Biblioteca de precios».
2. Elija un oficio, filtre las unidades de obra si es necesario y marque las que le interesen.
3. Haga clic en «Añadir al catálogo». Las unidades de obra ya presentes llevan la mención «Ya en el catálogo» y no se duplican.
4. En un presupuesto, el botón «Catálogo» de las líneas le permite después insertarlas.

• Las bases de la creación: vea «Crear un presupuesto en Constrigo».
• Estructurar las líneas importadas: vea «Organizar un presupuesto en lotes, con opciones y descuento».