Organizar un presupuesto en lotes, con opciones y descuento

En un presupuesto en la web, «Añadir un lote» agrupa las líneas por oficio, con un subtotal por lote en el PDF. El botón «Opción» de una línea la propone al cliente sin incluirla en el total. El campo «Descuento global (%)» aplica un descuento sobre todo el presupuesto. Estos ajustes se realizan en modo edición.

1. Abra el presupuesto y haga clic en «Modificar» (o parta de un presupuesto nuevo).
2. En «Líneas del presupuesto», haga clic en «Añadir un lote».
3. Introduzca el «Nombre del lote» (por ejemplo, Fontanería) y haga clic en «Crear y añadir una línea».
4. Para mover una línea existente, utilice la acción «Mover a un lote» de la línea. Elija «Sin lote» para sacarla de un lote.

En el PDF, las líneas aparecen agrupadas por lote, y cada lote termina con su subtotal.

1. En modo edición, abra la línea que desea ofrecer como opción.
2. Active el botón «Opción» de la línea y valide.
3. La línea muestra entonces la insignia «Opción» y deja de formar parte de los totales del presupuesto.

• En el PDF, las opciones aparecen aparte, en un recuadro «Opciones propuestas», fuera de los totales.
• Al convertir el presupuesto en factura, las líneas opcionales nunca se facturan.

Si el cliente elige una opción, desactive el botón «Opción» de la línea antes de convertir el presupuesto: así se contabilizará y se facturará.

1. En modo edición, localice el bloque de totales del presupuesto.
2. Introduzca un porcentaje entre 0 y 100 en «Descuento global (%)».
3. El total sin IVA y el IVA se recalculan después del descuento. Guarde el presupuesto.

Al convertirlo en factura, el descuento se reparte sobre el precio unitario sin IVA de cada línea, para que el total de las líneas coincida exactamente con el total con descuento.

• Crear el presupuesto de partida: consulte «Crear un presupuesto en Constrigo».
• Facturar este presupuesto: consulte «Convertir un presupuesto aceptado en factura».