En resumen
Importe su lista de clientes desde un archivo CSV exportado de Excel o de Google Sheets. Asocie sus columnas, revise la vista previa y lance la importación.
En breve
En la versión web, abra la página «Clientes» y haga clic en «Import CSV». Suelte su archivo CSV, asocie cada columna a un campo de Constrigo, revise la vista previa, elija qué hacer con los duplicados y lance la importación. Solo el nombre del cliente es obligatorio. Una importación admite hasta 1 000 líneas.
Preparar su archivo
Exporte su lista en formato CSV desde Excel, Google Sheets o su antiguo programa. La primera línea debe contener los nombres de las columnas. Si parte de cero, descargue la plantilla CSV que se ofrece en la ventana de importación.
- Nombre (obligatorio): el nombre del cliente o de la empresa.
- Tipo: «Particulier» (particular), «Entreprise» (empresa) o «Public» (público). Si el valor no se reconoce, el cliente se crea como particular.
- Email, teléfono, dirección, «Código postal» y «Ciudad»: todos se incorporan a la ficha del cliente.
- SIRET, para los clientes profesionales.
Lanzar la importación en la web
- Abra la página «Clientes» y haga clic en «Import CSV».
- En la ventana «Importar clientes», haga clic o arrastre su archivo CSV.
- Asocie cada columna de su archivo a un campo de Constrigo. Las columnas innecesarias pueden ignorarse.
- Haga clic en el botón de vista previa para revisar las primeras líneas.
- Elija la gestión de duplicados y después haga clic en «Importar» (el botón indica el número de líneas).
Gestionar los duplicados
Constrigo detecta un cliente ya existente por su email y, después, por su SIRET. Se ofrecen tres opciones: ignorar los duplicados, actualizar los clientes existentes o crearlos como clientes nuevos.
En caso de duda, elija ignorar los duplicados: sus fichas existentes permanecen intactas.
¿Quién puede importar?
La importación de clientes está reservada al responsable de la cuenta. Solo se puede hacer desde la web.
Para ir más lejos
- Configurar su empresa.
- Comparar las ofertas y sus límites.
- Crear su cuenta de Constrigo.
Preguntas frecuentes
¿Mi archivo está en Excel (.xlsx), cómo debo proceder?
En Excel, utilice «Guardar como» y elija el formato CSV; después importe ese archivo en Constrigo.
¿Cuántos clientes puedo importar de una sola vez?
Hasta 1 000 líneas por importación. Si su archivo es más largo, divídalo en varios archivos.
¿Qué ocurre con una línea sin nombre?
Se ignora y se señala en el informe de la importación. Las demás líneas se importan con normalidad.
¿Puedo exportar mi lista de clientes?
Sí, el botón «Export CSV» de la página «Clientes» descarga su lista.
Equipo Constrigo
Expertos en software y gestión de la construcción. Explicamos la normativa y las buenas prácticas.