En resumen
Su cliente puede firmar el presupuesto a distancia: desde un enlace para compartir válido durante 30 días, o mediante una solicitud de firma electrónica Yousign.
En resumen
Existen dos soluciones. «Compartir con el cliente» crea un enlace válido durante 30 días: el cliente consulta el presupuesto, firma con el ratón o con el dedo y después lo acepta o lo rechaza. «Firma electrónica» envía el presupuesto a través de Yousign. En ambos casos, el presupuesto pasa al estado «Aceptado» o «Rechazado» según la respuesta del cliente.
Mediante el enlace para compartir con el cliente
- Envíe primero el presupuesto al cliente: solo un presupuesto en estado «Enviado» puede firmarse en línea.
- Abra el presupuesto y haga clic en «Compartir con el cliente».
- En la ventana «Enlace para compartir con el cliente», copie el enlace («Copiar y cerrar») y transmítaselo a su cliente.
- El cliente abre el enlace, lee el presupuesto, dibuja su firma en «Su firma» y después elige «Validar» para aceptar o «Rechazar».
- El enlace es válido durante 30 días. Pasado ese plazo, el cliente ve «Este enlace ha caducado.»: genere uno nuevo.
- Generar un nuevo enlace sustituye al anterior, que deja de funcionar.
- Si el presupuesto incluye un tipo reducido de IVA, el cliente debe marcar «Certifico las condiciones del tipo reducido de IVA» para poder aceptar.
El enlace para compartir con el cliente forma parte del portal del cliente, incluido a partir del plan Entreprise.
Mediante firma electrónica Yousign
- Compruebe que la ficha del cliente contiene una dirección de correo electrónico: es obligatoria.
- Abra el presupuesto y haga clic en «Firma electrónica».
- Confirme con «Enviar para firma». El cliente recibe la solicitud de firma de Yousign.
- Siga el estado en el presupuesto: «Firma pendiente», después «Firmado electrónicamente» o «Firma rechazada».
Una solicitud rechazada o caducada puede reenviarse con «Reenviar». Una vez firmado, el documento firmado puede consultarse desde el presupuesto («Ver el documento firmado»).
La firma electrónica Yousign está incluida a partir del plan Artisan y la lanza el responsable de la empresa.
Para ir más lejos
- El cliente está delante de usted: consulte «Hacer firmar un presupuesto in situ con el móvil».
- Tras el acuerdo: consulte «Convertir un presupuesto aceptado en factura» y «Configurar un calendario de pagos en un presupuesto».
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo es válido el enlace para compartir?
30 días a partir de su creación. Después, genere un nuevo enlace desde el presupuesto.
¿Por qué mi cliente no puede firmar?
El presupuesto debe estar en estado «Enviado». Un borrador, o un presupuesto que ya ha recibido una respuesta, no puede firmarse. El cliente ve entonces «Este presupuesto ya ha recibido una respuesta.» o un mensaje de error.
¿Puedo lanzar dos solicitudes Yousign para el mismo presupuesto?
No, mientras haya una solicitud pendiente, se rechaza una nueva solicitud. Utilice «Reenviar» solo después de un rechazo o una caducidad.
¿Se me avisa cuando el cliente responde?
El estado del presupuesto se actualiza automáticamente a «Aceptado» o «Rechazado» tras su respuesta.
Equipo Constrigo
Expertos en software y gestión de la construcción. Explicamos la normativa y las buenas prácticas.