En resumen
Envíe el presupuesto a su cliente por correo electrónico directamente desde Constrigo. No necesita ninguna configuración: las respuestas del cliente llegan al correo electrónico de su empresa.
En resumen
Abra el presupuesto y haga clic en «Enviar»: introduzca el destinatario, el asunto y un mensaje, y valide. Sin ninguna configuración por su parte, el correo sale de la dirección de envío de Constrigo, a nombre de su empresa, y el cliente le responde al correo electrónico de la empresa. Una vez enviado, un presupuesto en borrador pasa al estado «Enviado».
Opcional: enviar desde su propia dirección
Sin configuración, sus presupuestos salen de la dirección notifications@constrigo.fr, a nombre de su empresa, y las respuestas del cliente llegan al correo electrónico de la empresa. Para que el correo salga directamente de su propia dirección, conecte el servidor de envío (SMTP) de su servicio de correo.
- Abra Ajustes y después «Configuración de correo».
- Elija su «Proveedor de correo» o introduzca el «Servidor SMTP», el «Puerto», el «Usuario SMTP» y la «Contraseña SMTP».
- Indique el «Correo de envío» y, si lo desea, el «Nombre mostrado».
- Haga clic en «Guardar» y después en «Probar la conexión»: el estado debe indicar «SMTP configurado y verificado».
Este ajuste es opcional. La configuración de su propio servidor de envío está incluida a partir del plan Entreprise y reservada al director o responsable de la empresa.
En la web
- Abra el presupuesto y haga clic en «Enviar».
- Compruebe el «Destinatario *» (la dirección del cliente) y el «Asunto».
- Añada, si es necesario, un «Mensaje personalizado (opcional)».
- Haga clic en «Enviar». El cliente recibe un correo con el número y el importe del presupuesto.
En la aplicación móvil
- Al crearlo, «Crear y enviar» guarda el presupuesto y lo envía de inmediato al cliente, si su ficha contiene una dirección de correo electrónico.
- Para un presupuesto existente, ábralo y utilice la acción «Email». El mensaje «Email enviado» confirma el envío.
Para ir más lejos
- Obtener la aceptación del cliente: consulte «Hacer firmar un presupuesto en línea por su cliente».
- Controlar el plazo de validez: consulte «Validez y caducidad de un presupuesto».
Preguntas frecuentes
Mi cliente no ha recibido el presupuesto, ¿qué hago?
Compruebe la dirección de correo electrónico de la ficha del cliente y pídale que revise su carpeta de correo no deseado. Si el envío falla, inténtelo de nuevo unos minutos más tarde y, si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte.
¿Cambia el estado del presupuesto después del envío?
Sí, un presupuesto en borrador pasa al estado «Enviado». Un presupuesto ya enviado conserva su estado.
¿Puede mi cliente responderme directamente?
Sí. Sin configuración, su respuesta llega al correo electrónico de su empresa. Con su propio servidor de envío, llega a la dirección de envío configurada en sus ajustes.
¿Puedo enviar el presupuesto a una dirección distinta de la del cliente?
Sí, en la web puede modificar el campo «Destinatario *» antes del envío.
Equipo Constrigo
Expertos en software y gestión de la construcción. Explicamos la normativa y las buenas prácticas.