Crear un presupuesto en Constrigo

Para crear un presupuesto, abra Presupuestos y después «Nuevo presupuesto» y «Presupuesto clásico» en la web, o «Nuevo presupuesto» en el móvil. Elija el cliente, añada sus líneas (designación, cantidad, unidad, precio sin IVA, IVA) y guarde. Constrigo asigna un número del tipo DEV-2026-000001. La oferta Découverte está limitada a 5 presupuestos al mes.

1. Abra la página Presupuestos, haga clic en «Nuevo presupuesto» y elija «Presupuesto clásico».
2. En «Detalles del presupuesto», rellene el «Objeto / Título» (por ejemplo, «Reforma de baño Sr. Dupont»).
3. Elija el cliente en «Cliente *». Si todavía no existe, haga clic en «Nuevo cliente»: lo crea sin salir del presupuesto.
4. Si es necesario, asocie una «Obra».
5. En «Líneas del presupuesto», haga clic en «Añadir» e introduzca la designación, la cantidad, la unidad, el precio unitario sin IVA y el tipo de IVA.
6. Haga clic en «Crear el presupuesto». El presupuesto se guarda con el estado borrador.

El menú «Nuevo presupuesto» también ofrece «Estimación rápida», para dar una horquilla de precios antes de redactar el presupuesto detallado.

1. Toque el botón central de creación rápida y después «Presupuesto». Desde la ficha de un cliente, también puede iniciar un nuevo presupuesto para ese cliente.
2. Seleccione el cliente y, si es necesario, la obra.
3. Añada sus líneas. El total sin IVA y el total con IVA se actualizan a medida que avanza.
4. Compruebe la fecha de «Validez», que aparece en el PDF entregado al cliente.
5. Toque «Crear y enviar» si el cliente tiene una dirección de correo electrónico, o «Crear el presupuesto». La opción «Guardar como borrador» se encuentra en el menú de la parte superior derecha.

Un empleado autorizado a crear presupuestos ve el botón «Crear para validación»: el presupuesto queda en borrador y el director lo valida antes de enviarlo.

• Cada presupuesto recibe un número único en su empresa, con el formato DEV-año-número de 6 cifras (por ejemplo, DEV-2026-000001).
• Con la oferta Découverte, puede crear 5 presupuestos al mes. Un contador «Presupuestos utilizados» aparece en la página Presupuestos.
• Las ofertas Artisan, Entreprise y Pro BTP no tienen límite en el número de presupuestos.

Cuando se alcanza el límite mensual de la oferta Découverte, aparece el mensaje «Límite de presupuestos alcanzado». Cambie a una oferta superior para seguir creando presupuestos este mes.

• Ahorrar tiempo con las plantillas: véase «Partir de una plantilla de presupuesto o de la biblioteca de precios».
• Organizar un presupuesto grande: véase «Organizar un presupuesto en lotes, con opciones y descuento».
• Enviar el presupuesto: véase «Enviar un presupuesto por correo electrónico desde Constrigo» y «Hacer firmar un presupuesto en línea por su cliente».