Configurar los recordatorios automáticos

Abra Ajustes, «Relances», y active «Relances factures». Constrigo reclamará entonces automáticamente las facturas impagadas emitidas después de esa activación, según sus intervalos en días tras el vencimiento. Con la «Escalade automatique», cada recordatorio sube un nivel hasta la «mise en demeure» (requerimiento formal de pago). Esta función requiere el plan Artisan y está reservada al responsable de la empresa.

1. Abra Ajustes y después «Relances».
2. Active «Relances factures». Active también «Relances devis» si desea reclamar los presupuestos pendientes.
3. Deje activada la «Escalade automatique» para pasar del 1.er al 2.º y al 3.er recordatorio y luego al requerimiento formal de pago.
4. Elija el «Canal par défaut»: Email, SMS o ambos.

Los mismos ajustes se encuentran en la página Relances, pestaña «Politique globale», que incluye además la tarjeta «Intervalles de relance».

1. Abra Relances, pestaña «Politique globale».
2. En «Intervalles de relance», cada línea indica un plazo en días tras el vencimiento (J+). Por defecto: 30, 60 y 90 días.
3. Modifique los valores, haga clic en «Ajouter un intervalle» o elimine una etapa.
4. Haga clic en «Enregistrer la politique».

El primer recordatorio se envía en la fecha de vencimiento más el primer intervalo. Los siguientes respetan la diferencia entre dos intervalos: con 30, 60 y 90 días, se envía un recordatorio cada 30 días.

Sin escalada automática, solo se envía un recordatorio por factura.

1. En la página Relances, pestaña «Factures», haga clic en «Programmer» junto a la factura.
2. En «Programmer les relances automatiques», active «Activer la relance automatique».
3. Elija el «Délai entre les relances» (3, 7 o 14 días, o un número de días personalizado) y el «Canal d'envoi», y guarde.

En el móvil, la ficha de la factura ofrece «Programmer une relance»: ajuste el «Délai de relance» y el «Canal de relance», y toque «Enregistrer la programmation». Un recordatorio configurado en una factura tiene prioridad sobre la política general.

• Solo se reclaman las facturas enviadas o vencidas. Una factura pagada, anulada o totalmente cubierta por notas de crédito ya no se reclama.
• Los recordatorios se detienen tras el requerimiento formal de pago, que es el 4.º y último nivel.
• Activar la política no reclama de golpe todo su historial: solo afecta a los documentos emitidos después de su primera activación.
• Un recordatorio por SMS requiere un número de teléfono en la ficha del cliente y se limita a 160 caracteres.

Sin ajustes previos, los recordatorios por e-mail salen desde la dirección de envío de Constrigo en nombre de su empresa. Para que salgan desde su propia dirección, configure Ajustes, «Configuration email», incluido a partir del plan Entreprise.

• Reclamar a mano o enviar un requerimiento formal: consulte «Que faire quand une facture est en retard».
• Detener los recordatorios tras un cobro: consulte «Enregistrer un paiement sur une facture».