Configurar un calendario de pagos en un presupuesto

En un presupuesto aceptado, la tarjeta «Pago por hitos» genera un calendario con un clic: «30 / 30 / 40 (por defecto)» o «40 / 40 / 20». Para un reparto a medida, utilice el «Calendario de pagos» en modo edición. La tarjeta «Enlaces de pago por hito» ofrece después un enlace para copiar por cada vencimiento no pagado.

1. Abra el presupuesto con estado «Aceptado» en la versión web.
2. En la tarjeta «Pago por hitos», haga clic en «30 / 30 / 40 (por defecto)» o en «40 / 40 / 20».
3. Se crean tres hitos: «Firma del presupuesto», «Mitad de obra» y «Saldo», calculados sobre el importe con IVA incluido.

Si la ficha del cliente contiene una dirección de correo electrónico, este recibe un resumen del calendario, con la indicación de que se le enviará un enlace de pago por cada hito.

1. Abra el presupuesto y haga clic en «Editar».
2. En «Calendario de pagos», parta de una plantilla («30 / 40 / 30», «50 / 50», «30 / 30 / 40», «100% recepción») o añada sus vencimientos uno a uno.
3. Para cada vencimiento, indique una descripción, un porcentaje y un desencadenante: «A la firma», «Al inicio de la obra», «A mitad de obra», «A la recepción» o «Fecha personalizada».
4. Compruebe que el contador muestra 100% / 100% y guarde el presupuesto.

El calendario solo se guarda si la suma de los porcentajes es exactamente 100 %.

1. En el presupuesto aceptado, localice la tarjeta «Enlaces de pago por hito».
2. Cada hito muestra su importe y su estado: «Pendiente», «Vencido» o «Pagado».
3. Para un hito no pagado, haga clic en «Copiar enlace» y envíelo a su cliente.

El enlace abre el presupuesto en el portal del cliente, en el vencimiento correspondiente. El portal del cliente está incluido a partir del plan Empresa.

• Hacer aceptar el presupuesto antes del calendario: consulte «Hacer firmar un presupuesto en línea a su cliente».
• Facturar el saldo: consulte «Convertir un presupuesto aceptado en factura».