En bref
Chaque devis a une date de fin de validité, 30 jours par défaut. Un devis envoyé sans réponse passe en « Expiré » une fois cette date dépassée.
En bref
Un devis est valable 30 jours par défaut à partir de sa date d'émission. Vous pouvez changer cette durée devis par devis, de 1 à 365 jours. Chaque matin, Constrigo passe au statut « Expiré » les devis « Envoyé » dont la date de validité est dépassée. La date figure sur le PDF remis au client.
Régler la validité sur le web
- Ouvrez le devis et cliquez sur « Modifier ».
- Dans la carte « Dates & Validité », saisissez la « Durée de validité (jours) », entre 1 et 365.
- La « Date d'expiration » est recalculée à partir de la « Date d'émission ». Enregistrez.
Régler la validité sur le mobile
À la création d'un devis, le champ « Validité » est prérempli à 30 jours après la date du jour. Touchez-le pour choisir une autre date limite, affichée sur le PDF client.
Le passage automatique en « Expiré »
- Chaque jour à 7 h (heure de Paris), les devis au statut « Envoyé » dont la date de validité est passée deviennent « Expiré ».
- Le motif enregistré est « Sans suite ».
- Les brouillons, les devis acceptés ou refusés et les devis sans date de validité ne sont pas concernés.
Avant l'échéance, relancez votre client avec « Relancer ce devis » : l'historique des relances s'affiche sur le devis.
Pour aller plus loin
- Repartir d'un devis expiré : utilisez « Dupliquer », voir « Créer un devis dans Constrigo ».
- Le lien de partage client a sa propre durée de 30 jours : voir « Faire signer un devis en ligne par votre client ».
Questions fréquentes
Quelle est la durée de validité par défaut ?
30 jours à partir de la date d'émission du devis.
Un brouillon peut-il expirer ?
Non. Seuls les devis au statut « Envoyé » passent automatiquement en « Expiré ».
Mon client veut accepter un devis expiré, que faire ?
Dupliquez le devis avec « Dupliquer », vérifiez les prix et la nouvelle date de validité, puis renvoyez-le.
La validité du devis et celle du lien de partage sont-elles liées ?
Non. Le lien de partage client expire 30 jours après sa création, quelle que soit la validité du devis.
Équipe Constrigo
Experts logiciel & gestion BTP. Nous décryptons la réglementation et les bonnes pratiques du bâtiment.