Mettre en place les relances automatiques

Ouvrez Paramètres, « Relances », et activez « Relances factures ». Constrigo relance alors automatiquement les factures impayées émises après cette activation, selon vos intervalles en jours après l'échéance. Avec l'« Escalade automatique », chaque relance monte d'un niveau jusqu'à la mise en demeure. Cette fonction demande l'offre Artisan et est réservée au dirigeant.

1. Ouvrez Paramètres, puis « Relances ».
2. Activez « Relances factures ». Activez aussi « Relances devis » si vous voulez relancer les devis en attente.
3. Laissez « Escalade automatique » activée pour passer de la 1ère à la 2ème puis à la 3ème relance et à la mise en demeure.
4. Choisissez le « Canal par défaut » : Email, SMS ou les deux.

Les mêmes réglages se trouvent sur la page Relances, onglet « Politique globale », avec en plus la carte « Intervalles de relance ».

1. Ouvrez Relances, onglet « Politique globale ».
2. Dans « Intervalles de relance », chaque ligne indique un délai en jours après l'échéance (J+). Par défaut : 30, 60 et 90 jours.
3. Modifiez les valeurs, cliquez sur « Ajouter un intervalle » ou retirez une étape.
4. Cliquez sur « Enregistrer la politique ».

La première relance part à l'échéance plus le premier intervalle. Les suivantes respectent l'écart entre deux intervalles : avec 30, 60 et 90 jours, une relance part tous les 30 jours.

Sans escalade automatique, une seule relance part par facture.

1. Sur la page Relances, onglet « Factures », cliquez sur « Programmer » à côté de la facture.
2. Dans « Programmer les relances automatiques », activez « Activer la relance automatique ».
3. Choisissez le « Délai entre les relances » (3, 7 ou 14 jours, ou un nombre de jours personnalisé) et le « Canal d'envoi », puis enregistrez.

Sur le mobile, la fiche facture propose « Programmer une relance » : réglez le « Délai de relance » et le « Canal de relance », puis touchez « Enregistrer la programmation ». Une relance réglée sur une facture reste prioritaire sur la politique générale.

• Seules les factures envoyées ou en retard sont relancées. Une facture payée, annulée ou entièrement couverte par des avoirs n'est plus relancée.
• Les relances s'arrêtent après la mise en demeure, le 4e et dernier niveau.
• Activer la politique ne relance pas d'un coup tout votre historique : seuls les documents émis après sa première activation sont concernés.
• Une relance par SMS demande un numéro dans la fiche du client et est limitée à 160 caractères.

Sans réglage, les relances par e-mail partent de l'adresse d'envoi de Constrigo au nom de votre entreprise. Pour qu'elles partent de votre propre adresse, configurez Paramètres, « Configuration email », inclus à partir de l'offre Entreprise.

• Relancer à la main ou mettre en demeure : voir « Que faire quand une facture est en retard ».
• Arrêter les relances après un règlement : voir « Enregistrer un paiement sur une facture ».