En bref
Importez votre liste de clients depuis un fichier CSV, exporté d'Excel ou de Google Sheets. Vous associez vos colonnes, vérifiez l'aperçu puis lancez l'import.
En bref
Sur le web, ouvrez la page « Clients » et cliquez sur « Import CSV ». Déposez votre fichier CSV, associez chaque colonne à un champ Constrigo, vérifiez l'aperçu, choisissez quoi faire des doublons, puis lancez l'import. Seul le nom du client est obligatoire. Un import accepte jusqu'à 1 000 lignes.
Préparer votre fichier
Exportez votre liste au format CSV depuis Excel, Google Sheets ou votre ancien logiciel. La première ligne doit contenir les noms des colonnes. Si vous partez de zéro, téléchargez le modèle CSV proposé dans la fenêtre d'import.
- Nom (obligatoire) : le nom du client ou de la société.
- Type : « Particulier », « Entreprise » ou « Public ». Sans valeur reconnue, le client est créé comme particulier.
- Email, téléphone, adresse, « Code postal » et « Ville » : tous sont repris sur la fiche du client.
- SIRET, pour les clients professionnels.
Lancer l'import sur le web
- Ouvrez la page « Clients » et cliquez sur « Import CSV ».
- Dans la fenêtre « Importer des clients », cliquez ou glissez votre fichier CSV.
- Associez chaque colonne de votre fichier à un champ Constrigo. Les colonnes inutiles peuvent être ignorées.
- Cliquez sur le bouton d'aperçu pour vérifier les premières lignes.
- Choisissez la gestion des doublons, puis cliquez sur « Importer » (le bouton indique le nombre de lignes).
Gérer les doublons
Constrigo repère un client déjà présent grâce à son email, puis à son SIRET. Trois choix sont proposés : ignorer les doublons, mettre à jour les clients existants, ou les créer comme nouveaux clients.
En cas de doute, choisissez d'ignorer les doublons : vos fiches existantes restent intactes.
Qui peut importer ?
L'import de clients est réservé au dirigeant du compte. Il se fait depuis le web uniquement.
Pour aller plus loin
- Paramétrer son entreprise.
- Comparer les offres et leurs limites.
- Créer son compte Constrigo.
Questions fréquentes
Mon fichier est en Excel (.xlsx), comment faire ?
Dans Excel, utilisez « Enregistrer sous » et choisissez le format CSV, puis importez ce fichier dans Constrigo.
Combien de clients puis-je importer en une fois ?
Jusqu'à 1 000 lignes par import. Pour un fichier plus long, découpez-le en plusieurs fichiers.
Que se passe-t-il pour une ligne sans nom ?
Elle est ignorée et signalée dans le compte rendu de l'import. Les autres lignes sont importées normalement.
Puis-je exporter ma liste de clients ?
Oui, le bouton « Export CSV » de la page « Clients » télécharge votre liste.
Équipe Constrigo
Experts logiciel & gestion BTP. Nous décryptons la réglementation et les bonnes pratiques du bâtiment.