En bref
Votre client peut signer le devis à distance : depuis un lien de partage valable 30 jours, ou par une demande de signature électronique Yousign.
En bref
Deux solutions existent. « Partager au client » crée un lien valable 30 jours : le client consulte le devis, signe avec la souris ou le doigt, puis accepte ou refuse. « Signature électronique » envoie le devis par Yousign. Dans les deux cas, le devis passe au statut « Accepté » ou « Refusé » selon la réponse du client.
Par le lien de partage client
- Envoyez d'abord le devis au client : seul un devis au statut « Envoyé » peut être signé en ligne.
- Ouvrez le devis et cliquez sur « Partager au client ».
- Dans la fenêtre « Lien de partage client », copiez le lien (« Copier et fermer ») et transmettez-le à votre client.
- Le client ouvre le lien, lit le devis, dessine sa signature dans « Votre signature » puis choisit « Valider » pour accepter ou « Refuser ».
- Le lien est valable 30 jours. Au-delà, le client voit « Ce lien a expiré. » : générez-en un nouveau.
- Générer un nouveau lien remplace le précédent, qui ne fonctionne plus.
- Si le devis comporte un taux de TVA réduit, le client doit cocher « Je certifie les conditions du taux réduit de TVA » pour pouvoir accepter.
Le lien de partage client fait partie du portail client, inclus à partir de l'offre Entreprise.
Par signature électronique Yousign
- Vérifiez que la fiche du client contient une adresse e-mail : elle est obligatoire.
- Ouvrez le devis et cliquez sur « Signature électronique ».
- Confirmez avec « Envoyer pour signature ». Le client reçoit la demande de signature de Yousign.
- Suivez l'état sur le devis : « Signature en attente », puis « Signé électroniquement » ou « Signature refusée ».
Une demande refusée ou expirée peut être relancée avec « Renvoyer ». Une fois signé, le document signé est consultable depuis le devis (« Voir le document signé »).
La signature électronique Yousign est incluse à partir de l'offre Artisan et se lance par le dirigeant.
Pour aller plus loin
- Le client est en face de vous : voir « Faire signer un devis sur place avec le mobile ».
- Après l'accord : voir « Convertir un devis accepté en facture » et « Mettre en place un échéancier de paiement sur un devis ».
Questions fréquentes
Combien de temps le lien de partage reste-t-il valable ?
30 jours à partir de sa création. Ensuite, générez un nouveau lien depuis le devis.
Pourquoi mon client ne peut-il pas signer ?
Le devis doit être au statut « Envoyé ». Un brouillon, ou un devis qui a déjà reçu une réponse, ne peut pas être signé. Le client voit alors « Ce devis a déjà reçu une réponse. » ou un message d'erreur.
Puis-je lancer deux demandes Yousign pour le même devis ?
Non, tant qu'une demande est en attente, une nouvelle demande est refusée. Utilisez « Renvoyer » seulement après un refus ou une expiration.
Suis-je prévenu quand le client répond ?
Le statut du devis se met à jour automatiquement en « Accepté » ou « Refusé » après sa réponse.
Équipe Constrigo
Experts logiciel & gestion BTP. Nous décryptons la réglementation et les bonnes pratiques du bâtiment.