Envoyer un devis par e-mail depuis Constrigo

Ouvrez le devis et cliquez sur « Envoyer » : saisissez le destinataire, l'objet et un message, puis validez. Sans réglage de votre part, l'e-mail part de l'adresse d'envoi de Constrigo, au nom de votre entreprise, et le client vous répond sur l'e-mail de l'entreprise. Une fois envoyé, un devis en brouillon passe au statut « Envoyé ».

Sans configuration, vos devis partent de l'adresse notifications@constrigo.fr, au nom de votre entreprise, et les réponses du client arrivent sur l'e-mail de l'entreprise. Pour que l'e-mail parte directement de votre propre adresse, branchez le serveur d'envoi (SMTP) de votre messagerie.

1. Ouvrez Paramètres, puis « Configuration email ».
2. Choisissez votre « Fournisseur email » ou saisissez le « Serveur SMTP », le « Port », l'« Identifiant SMTP » et le « Mot de passe SMTP ».
3. Indiquez l'« Email d'expédition » et, si vous le souhaitez, le « Nom affiché ».
4. Cliquez sur « Enregistrer », puis sur « Tester la connexion » : l'état doit indiquer « SMTP configuré et vérifié ».

Ce réglage est facultatif. La configuration de votre propre serveur d'envoi est incluse à partir de l'offre Entreprise et réservée au dirigeant.

1. Ouvrez le devis, puis cliquez sur « Envoyer ».
2. Vérifiez le « Destinataire * » (l'adresse du client) et l'« Objet ».
3. Ajoutez si besoin un « Message personnalisé (optionnel) ».
4. Cliquez sur « Envoyer ». Le client reçoit un e-mail avec le numéro et le montant du devis.

• À la création, « Créer et envoyer » enregistre le devis et l'envoie aussitôt au client, si sa fiche contient une adresse e-mail.
• Pour un devis existant, ouvrez-le et utilisez l'action « Email ». Le message « Email envoyé » confirme l'envoi.

• Obtenir l'accord du client : voir « Faire signer un devis en ligne par votre client ».
• Suivre la durée de validité : voir « Validité et expiration d'un devis ».