Mettre en place un échéancier de paiement sur un devis

Sur un devis accepté, la carte « Paiement par jalons » génère un échéancier en un clic : « 30 / 30 / 40 (défaut) » ou « 40 / 40 / 20 ». Pour un découpage sur mesure, utilisez l'« Échéancier de paiement » en mode modification. La carte « Liens de paiement par jalon » donne ensuite un lien à copier pour chaque échéance non payée.

1. Ouvrez le devis au statut « Accepté » sur le web.
2. Dans la carte « Paiement par jalons », cliquez sur « 30 / 30 / 40 (défaut) » ou sur « 40 / 40 / 20 ».
3. Trois jalons sont créés : « Signature du devis », « Mi-chantier » et « Solde », calculés sur le montant TTC.

Si la fiche du client contient une adresse e-mail, il reçoit un récapitulatif de l'échéancier, avec la mention qu'un lien de paiement lui sera envoyé pour chaque jalon.

1. Ouvrez le devis et cliquez sur « Modifier ».
2. Dans « Échéancier de paiement », partez d'un modèle (« 30 / 40 / 30 », « 50 / 50 », « 30 / 30 / 40 », « 100% réception ») ou ajoutez vos échéances une à une.
3. Pour chaque échéance, indiquez un libellé, un pourcentage et un déclencheur : « À la signature », « Au démarrage du chantier », « À mi-chantier », « À la réception » ou « Date personnalisée ».
4. Vérifiez que le compteur affiche 100% / 100%, puis enregistrez le devis.

L'échéancier n'est enregistré que si la somme des pourcentages fait exactement 100 %.

1. Sur le devis accepté, repérez la carte « Liens de paiement par jalon ».
2. Chaque jalon affiche son montant et son état : « En attente », « En retard » ou « Payé ».
3. Pour un jalon non payé, cliquez sur « Copier le lien » et envoyez-le à votre client.

Le lien ouvre le devis sur le portail client, à l'échéance concernée. Le portail client est inclus à partir de l'offre Entreprise.

• Faire accepter le devis avant l'échéancier : voir « Faire signer un devis en ligne par votre client ».
• Facturer le solde : voir « Convertir un devis accepté en facture ».