Partir d'un modèle de devis ou de la bibliothèque de prix

Un modèle de devis reprend des lignes déjà chiffrées pour démarrer un nouveau devis. Vous pouvez enregistrer un devis existant comme modèle ou importer un modèle par métier depuis la bibliothèque Constrigo. Tout dirigeant peut parcourir la bibliothèque, mais les modèles de devis et le catalogue de prestations sont inclus à partir de l'offre Entreprise.

1. Ouvrez un devis dont les lignes vous servent souvent.
2. Cliquez sur « Sauvegarder comme modèle » et donnez-lui un nom.
3. Retrouvez-le dans Devis, page « Modèles de devis », onglet « Mes modèles ». Vous pouvez y changer son nom, son métier, sa description et ses lignes.

Sur le mobile, la même action s'appelle « Enregistrer comme modèle », dans le menu du devis.

1. Ouvrez « Modèles de devis », puis l'onglet « Bibliothèque Constrigo ».
2. Filtrez par métier ou gardez « Tous les métiers », puis cliquez sur « Voir les lignes » pour contrôler le contenu.
3. Cliquez sur « Ajouter à mes modèles ». Un modèle déjà copié affiche « Déjà importé ».

Les prix de la bibliothèque sont des points de départ. Relisez et ajustez-les à vos tarifs avant d'envoyer un devis.

1. Sur le web, commencez un nouveau devis puis cliquez sur « Depuis un modèle ».
2. Choisissez le modèle et cliquez sur « Utiliser ce modèle » : ses lignes sont ajoutées au devis.
3. Complétez le client et ajustez les quantités, puis cliquez sur « Créer le devis ».

Sur le mobile, l'écran « Nouveau devis » propose « Créer depuis un modèle », et la liste des devis un raccourci « Modèles ».

Le Catalogue regroupe vos prestations standardisées, à insérer en un clic dans vos devis et factures. Sa « Bibliothèque de prix Constrigo » propose des ouvrages chiffrés par corps d'état, avec le prix HT, le déboursé fournitures, le temps de pose et la TVA.

1. Ouvrez Catalogue, puis « Bibliothèque de prix ».
2. Choisissez un métier, filtrez les ouvrages si besoin et cochez ceux qui vous intéressent.
3. Cliquez sur « Ajouter au catalogue ». Les ouvrages déjà présents portent la mention « Déjà au catalogue » et ne sont pas dupliqués.
4. Dans un devis, le bouton « Catalogue » des lignes vous permet ensuite de les insérer.

• Les bases de la création : voir « Créer un devis dans Constrigo ».
• Structurer les lignes importées : voir « Organiser un devis en lots, avec options et remise ».