Organiser un devis en lots, avec options et remise

Dans un devis sur le web, « Ajouter un lot » regroupe les lignes par corps d'état, avec un sous-total par lot sur le PDF. Le bouton « Option » d'une ligne la propose au client sans l'inclure dans le total. Le champ « Remise globale (%) » applique une remise sur l'ensemble du devis. Ces réglages se font en mode modification.

1. Ouvrez le devis et cliquez sur « Modifier » (ou partez d'un nouveau devis).
2. Dans « Lignes du devis », cliquez sur « Ajouter un lot ».
3. Saisissez le « Nom du lot » (par exemple Plomberie), puis cliquez sur « Créer et ajouter une ligne ».
4. Pour déplacer une ligne existante, utilisez l'action « Déplacer vers un lot » de la ligne. Choisissez « Sans lot » pour la sortir d'un lot.

Sur le PDF, les lignes sont regroupées par lot, chaque lot se terminant par son sous-total.

1. En mode modification, ouvrez la ligne à proposer en option.
2. Activez le bouton « Option » de la ligne, puis validez.
3. La ligne porte alors le badge « Option » et n'entre plus dans les totaux du devis.

• Sur le PDF, les options apparaissent à part, dans un encart « Options proposées », hors des totaux.
• Lors de la conversion du devis en facture, les lignes en option ne sont jamais facturées.

Si le client retient une option, désactivez le bouton « Option » de la ligne avant de convertir le devis : elle sera alors comptée et facturée.

1. En mode modification, repérez le bloc des totaux du devis.
2. Saisissez un pourcentage entre 0 et 100 dans « Remise globale (%) ».
3. Le total HT et la TVA sont recalculés après remise. Enregistrez le devis.

Lors de la conversion en facture, la remise est répartie sur le prix unitaire HT de chaque ligne, pour que le total des lignes corresponde exactement au total remisé.

• Créer le devis de départ : voir « Créer un devis dans Constrigo ».
• Facturer ce devis : voir « Convertir un devis accepté en facture ».