Bir teklifi lotlara, seçeneklere ve indirime göre düzenleme

Web üzerindeki bir teklifte « Lot ekle » düğmesi satırları meslek grubuna göre gruplandırır ve PDF'te her lot için bir ara toplam gösterilir. Bir satırdaki « Seçenek » düğmesi, satırı müşteriye toplama dahil etmeden sunar. « Genel indirim (%) » alanı teklifin tamamına indirim uygular. Bu ayarlar düzenleme modunda yapılır.

1. Teklifi açın ve « Düzenle » düğmesine tıklayın (ya da yeni bir tekliften başlayın).
2. « Teklif satırları » bölümünde « Lot ekle » düğmesine tıklayın.
3. « Lot adı » alanını doldurun (örneğin Tesisat), ardından « Oluştur ve satır ekle » düğmesine tıklayın.
4. Mevcut bir satırı taşımak için satırın « Lota taşı » işlemini kullanın. Satırı bir lottan çıkarmak için « Lotsuz » seçeneğini seçin.

PDF'te satırlar lota göre gruplandırılır ve her lot kendi ara toplamıyla sona erer.

1. Düzenleme modunda, seçenek olarak sunulacak satırı açın.
2. Satırdaki « Seçenek » düğmesini etkinleştirin, ardından onaylayın.
3. Satır artık « Seçenek » rozetini taşır ve teklifin toplamlarına dahil edilmez.

• PDF'te seçenekler, toplamların dışında, « Sunulan seçenekler » başlıklı ayrı bir kutuda görünür.
• Teklif faturaya dönüştürülürken seçenek satırları hiçbir zaman faturalandırılmaz.

Müşteri bir seçeneği tercih ederse, teklifi dönüştürmeden önce satırdaki « Seçenek » düğmesini devre dışı bırakın: satır bu durumda hesaba katılır ve faturalandırılır.

1. Düzenleme modunda, teklifin toplamlar bloğunu bulun.
2. « Genel indirim (%) » alanına 0 ile 100 arasında bir yüzde girin.
3. KDV hariç toplam ve KDV, indirimden sonra yeniden hesaplanır. Teklifi kaydedin.

Faturaya dönüştürürken indirim, satırların toplamı indirimli toplamla tam olarak eşleşsin diye her satırın KDV hariç birim fiyatına dağıtılır.

• Başlangıç teklifini oluşturma: « Constrigo'da teklif oluşturma » bölümüne bakın.
• Bu teklifi faturalandırma: « Kabul edilen bir teklifi faturaya dönüştürme » bölümüne bakın.