Bir teklif şablonundan veya fiyat kütüphanesinden yola çıkın

Teklif şablonu, yeni bir teklife başlamak için önceden fiyatlandırılmış satırları kullanır. Mevcut bir teklifi şablon olarak kaydedebilir veya Constrigo kütüphanesinden meslek bazlı bir şablon alabilirsiniz. Her yönetici kütüphaneye göz atabilir, ancak teklif şablonları ve hizmet kataloğu Entreprise paketinden itibaren dahildir.

1. Satırlarını sık kullandığınız bir teklifi açın.
2. « Şablon olarak kaydet » düğmesine tıklayın ve ona bir ad verin.
3. Şablonu Teklifler bölümündeki « Teklif şablonları » sayfasında, « Şablonlarım » sekmesinde bulabilirsiniz. Orada adını, mesleğini, açıklamasını ve satırlarını değiştirebilirsiniz.

Mobilde aynı işlemin adı « Şablon olarak kaydet » olup teklif menüsünde yer alır.

1. « Teklif şablonları » sayfasını, ardından « Constrigo kütüphanesi » sekmesini açın.
2. Mesleğe göre filtreleyin veya « Tüm meslekler » seçeneğini koruyun, ardından içeriği kontrol etmek için « Satırları gör » düğmesine tıklayın.
3. « Şablonlarıma ekle » düğmesine tıklayın. Zaten kopyalanmış bir şablonda « Zaten içe aktarıldı » ifadesi görünür.

Kütüphanedeki fiyatlar başlangıç noktalarıdır. Bir teklif göndermeden önce bunları gözden geçirin ve kendi tarifelerinize göre ayarlayın.

1. Web'de yeni bir teklife başlayın, ardından « Şablondan » düğmesine tıklayın.
2. Şablonu seçin ve « Bu şablonu kullan » düğmesine tıklayın: satırları teklife eklenir.
3. Müşteriyi tamamlayın ve miktarları ayarlayın, ardından « Teklifi oluştur » düğmesine tıklayın.

Mobilde « Yeni teklif » ekranı « Şablondan oluştur » seçeneğini, teklif listesi ise « Şablonlar » kısayolunu sunar.

Katalog, tekliflerinize ve faturalarınıza tek tıkla ekleyebileceğiniz standartlaştırılmış hizmetlerinizi bir araya getirir. « Constrigo fiyat kütüphanesi », iş kalemlerine göre fiyatlandırılmış imalatları KDV hariç fiyat, malzeme maliyeti, uygulama süresi ve KDV ile birlikte sunar.

1. Katalog'u, ardından « Fiyat kütüphanesi » bölümünü açın.
2. Bir meslek seçin, gerekirse imalatları filtreleyin ve ilginizi çekenleri işaretleyin.
3. « Kataloğa ekle » düğmesine tıklayın. Zaten mevcut olan imalatlarda « Zaten katalogda » ifadesi yer alır ve çoğaltılmaz.
4. Daha sonra bir teklifte, satırlardaki « Katalog » düğmesiyle bunları ekleyebilirsiniz.

• Oluşturmanın temelleri: « Constrigo'da teklif oluşturma » bölümüne bakın.
• İçe aktarılan satırları yapılandırma: « Bir teklifi lotlara, seçeneklere ve indirime göre düzenleme » bölümüne bakın.