Otomatik hatırlatmaları kurma

Ayarlar bölümünde « Hatırlatmalar » sayfasını açın ve « Fatura hatırlatmaları » seçeneğini etkinleştirin. Constrigo, bu etkinleştirmeden sonra düzenlenen ödenmemiş faturaları, vade tarihinden sonraki gün cinsinden aralıklarınıza göre otomatik olarak hatırlatır. « Otomatik kademeli artış » ile her hatırlatma bir seviye yükselir ve ihtara kadar çıkar. Bu özellik Artisan paketini gerektirir ve yalnızca işletme yöneticisine açıktır.

1. Ayarlar'ı, ardından « Hatırlatmalar » sayfasını açın.
2. « Fatura hatırlatmaları » seçeneğini etkinleştirin. Bekleyen teklifleri de hatırlatmak istiyorsanız « Teklif hatırlatmaları » seçeneğini de etkinleştirin.
3. 1. hatırlatmadan 2. ve 3. hatırlatmaya, ardından ihtara geçmek için « Otomatik kademeli artış » seçeneğini açık bırakın.
4. « Varsayılan kanal » seçin: E-posta, SMS veya her ikisi.

Aynı ayarlar Hatırlatmalar sayfasındaki « Genel politika » sekmesinde de bulunur; orada ayrıca « Hatırlatma aralıkları » kartı yer alır.

1. Hatırlatmalar sayfasında « Genel politika » sekmesini açın.
2. « Hatırlatma aralıkları » bölümünde her satır, vade tarihinden sonraki gün cinsinden bir süreyi (V+) gösterir. Varsayılan değerler: 30, 60 ve 90 gün.
3. Değerleri değiştirin, « Aralık ekle » düğmesine tıklayın veya bir adımı kaldırın.
4. « Politikayı kaydet » düğmesine tıklayın.

İlk hatırlatma, vade tarihine ilk aralığın eklenmesiyle gönderilir. Sonrakiler iki aralık arasındaki farka uyar: 30, 60 ve 90 günle her 30 günde bir hatırlatma gönderilir.

Otomatik kademeli artış olmadan, fatura başına yalnızca bir hatırlatma gönderilir.

1. Hatırlatmalar sayfasında « Faturalar » sekmesinde, faturanın yanındaki « Programla » düğmesine tıklayın.
2. « Otomatik hatırlatmaları programla » penceresinde « Otomatik hatırlatmayı etkinleştir » seçeneğini açın.
3. « Hatırlatmalar arası süre » (3, 7 veya 14 gün ya da özel bir gün sayısı) ile « Gönderim kanalı » seçeneğini belirleyin, ardından kaydedin.

Mobilde fatura kartında « Hatırlatma programla » seçeneği bulunur: « Hatırlatma süresi » ve « Hatırlatma kanalı » ayarlarını yapın, ardından « Programı kaydet » düğmesine dokunun. Bir faturaya özel olarak ayarlanan hatırlatma, genel politikaya göre önceliklidir.

• Yalnızca gönderilmiş veya gecikmiş faturalar hatırlatılır. Ödenmiş, iptal edilmiş veya iade faturalarıyla tamamen karşılanmış bir fatura artık hatırlatılmaz.
• Hatırlatmalar, 4. ve son seviye olan ihtardan sonra durur.
• Politikayı etkinleştirmek tüm geçmişinizi bir anda hatırlatmaz: yalnızca ilk etkinleştirmeden sonra düzenlenen belgeler kapsama girer.
• SMS ile hatırlatma için müşteri kartında bir numara bulunmalıdır ve 160 karakterle sınırlıdır.

Hiçbir ayar yapılmadığında, e-posta hatırlatmaları Constrigo'nun gönderim adresinden, şirketinizin adıyla gönderilir. Hatırlatmaların kendi adresinizden gitmesi için Ayarlar'da « E-posta yapılandırması » bölümünü yapılandırın; bu seçenek Entreprise paketinden itibaren dahildir.

• Elle hatırlatma yapmak veya ihtar çekmek için: « Bir fatura geciktiğinde ne yapılmalı » bölümüne bakın.
• Bir ödeme sonrasında hatırlatmaları durdurmak için: « Bir faturaya ödeme kaydetme » bölümüne bakın.