Özetle
Müşteriniz teklifi uzaktan imzalayabilir: 30 gün geçerli bir paylaşım bağlantısı üzerinden veya Yousign elektronik imza talebi ile.
Kısaca
İki çözüm vardır. « Müşteriyle paylaş » 30 gün geçerli bir bağlantı oluşturur: müşteri teklifi inceler, fare veya parmağıyla imzalar, ardından kabul eder ya da reddeder. « Elektronik imza » teklifi Yousign üzerinden gönderir. Her iki durumda da teklif, müşterinin yanıtına göre « Kabul edildi » veya « Reddedildi » durumuna geçer.
Müşteri paylaşım bağlantısı ile
- Önce teklifi müşteriye gönderin: yalnızca « Gönderildi » durumundaki bir teklif çevrimiçi imzalanabilir.
- Teklifi açın ve « Müşteriyle paylaş » düğmesine tıklayın.
- « Müşteri paylaşım bağlantısı » penceresinde bağlantıyı kopyalayın (« Kopyala ve kapat ») ve müşterinize iletin.
- Müşteri bağlantıyı açar, teklifi okur, « İmzanız » alanına imzasını çizer, ardından kabul etmek için « Onayla » veya « Reddet » seçeneğini seçer.
- Bağlantı 30 gün geçerlidir. Bu sürenin ardından müşteri « Bu bağlantının süresi doldu. » mesajını görür: yeni bir bağlantı oluşturun.
- Yeni bir bağlantı oluşturmak öncekinin yerine geçer; önceki bağlantı artık çalışmaz.
- Teklif indirimli KDV oranı içeriyorsa, müşterinin kabul edebilmesi için « İndirimli KDV oranının koşullarını onaylıyorum » kutusunu işaretlemesi gerekir.
Müşteri paylaşım bağlantısı, Kurumsal paketten itibaren dahil olan müşteri portalının bir parçasıdır.
Yousign elektronik imzası ile
- Müşteri kartında bir e-posta adresi bulunduğunu kontrol edin: zorunludur.
- Teklifi açın ve « Elektronik imza » düğmesine tıklayın.
- « İmzaya gönder » ile onaylayın. Müşteri, Yousign'dan imza talebini alır.
- Teklif üzerinden durumu takip edin: « İmza bekleniyor », ardından « Elektronik olarak imzalandı » veya « İmza reddedildi ».
Reddedilen veya süresi dolan bir talep « Yeniden gönder » ile tekrarlanabilir. İmzalandıktan sonra imzalı belge tekliften görüntülenebilir (« İmzalı belgeyi görüntüle »).
Yousign elektronik imzası Artisan paketinden itibaren dahildir ve işletme yöneticisi tarafından başlatılır.
Daha fazlası için
- Müşteri karşınızdaysa: « Teklifi yerinde mobil ile imzalatma » bölümüne bakın.
- Onaydan sonra: « Kabul edilen teklifi faturaya dönüştürme » ve « Bir teklif için ödeme planı oluşturma » bölümlerine bakın.
Sıkça sorulan sorular
Paylaşım bağlantısı ne kadar süre geçerlidir?
Oluşturulduğu andan itibaren 30 gün. Sonrasında tekliften yeni bir bağlantı oluşturun.
Müşterim neden imzalayamıyor?
Teklifin « Gönderildi » durumunda olması gerekir. Taslak bir teklif veya daha önce yanıt almış bir teklif imzalanamaz. Müşteri bu durumda « Bu teklif zaten yanıtlandı. » mesajını ya da bir hata mesajı görür.
Aynı teklif için iki Yousign talebi başlatabilir miyim?
Hayır, bir talep beklemedeyken yeni bir talep reddedilir. « Yeniden gönder » seçeneğini yalnızca ret veya süre dolumundan sonra kullanın.
Müşteri yanıt verdiğinde haberdar edilir miyim?
Müşterinin yanıtından sonra teklifin durumu otomatik olarak « Kabul edildi » veya « Reddedildi » olarak güncellenir.
Constrigo Ekibi
İnşaat yazılımı ve yönetimi uzmanları. Mevzuatı ve en iyi uygulamaları açıklıyoruz.