Özetle
Müşteri listenizi Excel veya Google Sheets'ten dışa aktardığınız bir CSV dosyasından içe aktarın. Sütunlarınızı eşleştirir, önizlemeyi kontrol eder, ardından aktarımı başlatırsınız.
Özetle
Web üzerinde “Müşteriler” sayfasını açın ve “CSV içe aktar” düğmesine tıklayın. CSV dosyanızı bırakın, her sütunu bir Constrigo alanıyla eşleştirin, önizlemeyi kontrol edin, mükerrer kayıtlar için yapılacak işlemi seçin, ardından aktarımı başlatın. Yalnızca müşteri adı zorunludur. Bir aktarım en fazla 1.000 satırı kabul eder.
Dosyanızı hazırlama
Listenizi Excel, Google Sheets veya eski yazılımınızdan CSV biçiminde dışa aktarın. İlk satır sütun adlarını içermelidir. Sıfırdan başlıyorsanız, içe aktarma penceresinde sunulan CSV şablonunu indirin.
- Ad (zorunlu): müşterinin veya şirketin adı.
- Tür: “Bireysel”, “Şirket” veya “Kamu”. Tanınan bir değer yoksa müşteri bireysel olarak oluşturulur.
- E-posta, telefon, adres, “Posta kodu” ve “Şehir”: hepsi müşteri kartına aktarılır.
- SIRET, kurumsal müşteriler için.
Web üzerinden aktarımı başlatma
- “Müşteriler” sayfasını açın ve “CSV içe aktar” düğmesine tıklayın.
- “Müşterileri içe aktar” penceresinde CSV dosyanıza tıklayın veya dosyayı sürükleyin.
- Dosyanızdaki her sütunu bir Constrigo alanıyla eşleştirin. Gereksiz sütunlar yok sayılabilir.
- İlk satırları kontrol etmek için önizleme düğmesine tıklayın.
- Mükerrer kayıt yönetimini seçin, ardından “İçe aktar” düğmesine tıklayın (düğme satır sayısını gösterir).
Mükerrer kayıtları yönetme
Constrigo, zaten kayıtlı bir müşteriyi önce e-postasıyla, ardından SIRET numarasıyla tespit eder. Üç seçenek sunulur: mükerrer kayıtları yok saymak, mevcut müşterileri güncellemek veya bunları yeni müşteri olarak oluşturmak.
Emin değilseniz mükerrer kayıtları yok saymayı seçin: mevcut kartlarınız olduğu gibi kalır.
Kimler içe aktarabilir?
Müşteri aktarımı yalnızca hesabın yöneticisine ayrılmıştır. Yalnızca web üzerinden yapılır.
Daha fazlası için
- Şirketinizi ayarlama.
- Teklifleri ve sınırlarını karşılaştırma.
- Constrigo hesabınızı oluşturma.
Sıkça sorulan sorular
Dosyam Excel (.xlsx) biçiminde, ne yapmalıyım?
Excel'de “Farklı kaydet” seçeneğini kullanın ve CSV biçimini seçin, ardından bu dosyayı Constrigo'ya aktarın.
Tek seferde kaç müşteri aktarabilirim?
Aktarım başına en fazla 1.000 satır. Daha uzun bir dosya için onu birkaç dosyaya bölün.
Adı olmayan bir satıra ne olur?
Satır yok sayılır ve aktarım raporunda belirtilir. Diğer satırlar normal şekilde aktarılır.
Müşteri listemi dışa aktarabilir miyim?
Evet, “Müşteriler” sayfasındaki “CSV dışa aktar” düğmesi listenizi indirir.
Constrigo Ekibi
İnşaat yazılımı ve yönetimi uzmanları. Mevzuatı ve en iyi uygulamaları açıklıyoruz.