Constrigo'da teklif oluşturma

Teklif oluşturmak için web'de Teklifler sayfasını açın, ardından « Yeni teklif » ve « Klasik teklif » seçeneklerini kullanın; mobilde ise « Yeni teklif » seçeneğine dokunun. Müşteriyi seçin, kalemlerinizi ekleyin (tanım, miktar, birim, KDV hariç fiyat, KDV) ve kaydedin. Constrigo, DEV-2026-000001 gibi bir numara atar. Başlangıç (Découverte) planı ayda 5 teklifle sınırlıdır.

1. Teklifler sayfasını açın, ardından « Yeni teklif » düğmesine tıklayın ve « Klasik teklif » seçeneğini seçin.
2. « Teklif ayrıntıları » bölümünde « Konu / Başlık » alanını doldurun (örneğin « Bay Dupont banyo renovasyonu »).
3. « Müşteri * » alanından müşteriyi seçin. Henüz kayıtlı değilse « Yeni müşteri » düğmesine tıklayın: tekliften çıkmadan müşteriyi oluşturabilirsiniz.
4. Gerekirse bir « Şantiye » ilişkilendirin.
5. « Teklif kalemleri » bölümünde « Ekle » düğmesine tıklayın ve tanımı, miktarı, birimi, KDV hariç birim fiyatı ve KDV oranını girin.
6. « Teklifi oluştur » düğmesine tıklayın. Teklif taslak durumunda kaydedilir.

« Yeni teklif » menüsü ayrıca « Hızlı tahmin » seçeneğini de sunar; ayrıntılı teklifi hazırlamadan önce bir fiyat aralığı vermenizi sağlar.

1. Ortadaki hızlı oluşturma düğmesine, ardından « Teklif » seçeneğine dokunun. Bir müşterinin kartından da o müşteri için yeni bir teklif başlatabilirsiniz.
2. Müşteriyi ve gerekirse şantiyeyi seçin.
3. Kalemlerinizi ekleyin. KDV hariç toplam ve KDV dahil toplam siz ekledikçe güncellenir.
4. Müşteriye verilen PDF'te görünen « Geçerlilik » tarihini kontrol edin.
5. Müşterinin bir e-posta adresi varsa « Oluştur ve gönder » seçeneğine, yoksa « Teklifi oluştur » seçeneğine dokunun. « Taslak olarak kaydet » seçeneği sağ üstteki menüdedir.

Teklif oluşturma yetkisi olan bir çalışan « Onay için oluştur » düğmesini görür: teklif taslak olarak kalır ve yönetici müşteriye göndermeden önce onaylar.

• Her teklif, şirketinizde benzersiz bir numara alır; biçim DEV-yıl-6 haneli numara şeklindedir (örneğin DEV-2026-000001).
• Başlangıç (Découverte) planında ayda 5 teklif oluşturabilirsiniz. Teklifler sayfasında « Kullanılan teklifler » sayacı görünür.
• Artisan, Entreprise ve Pro BTP planlarında teklif sayısı sınırı yoktur.

Başlangıç (Découverte) planının aylık sınırına ulaşıldığında « Teklif sınırına ulaşıldı » mesajı görüntülenir. Bu ay teklif oluşturmaya devam etmek için daha üst bir plana geçin.

• Şablonlarla zaman kazanın: « Bir teklif şablonundan veya fiyat kütüphanesinden yola çıkma » bölümüne bakın.
• Büyük bir teklifi düzenleyin: « Bir teklifi partilere, seçeneklere ve indirime göre düzenleme » bölümüne bakın.
• Teklifi iletin: « Constrigo'dan e-posta ile teklif gönderme » ve « Müşterinize teklifi çevrimiçi imzalatma » bölümlerine bakın.